加開業務

所需資格/文件

  • 股票借貸戶

    (股票借貸)
    • 需年滿20歲
    • 財力證明

  • 財富管理戶

    (基金申購)
    • 身分證
    • 附照片健保卡或駕照
    • 財力證明

  • 複委託戶

    (美/日/滬/深市場交易)

    • 免額外文件
    • 滬/深市場交易限專業投資人交易

  • 信用戶

    (資券當沖、融資、融券)

    • 需年滿20歲
    • 證券戶開戶滿3個月且近1年成交達10筆以上，累積成交金額達申請額度之50%(其他券商可)
    • 財力證明
    • 現股當沖不需開立信用戶，惟需進行「現股當沖同意書」文件簽署

  • 雙向借券戶

    (股票出借、借入)
    • 需年滿20歲(年滿18歲可臨櫃開立出借帳戶)
    • 證券戶資歷需滿3個月(其他券商可)
    • 財力證明

  • 期貨戶

    • 需年滿20歲
    • 身分證
    • 附照片健保卡或駕照
    • 銀行存摺
    • 有英文姓名存摺、護照或信用卡三擇一(約定外幣出/入金銀行帳號使用)

線上開戶資格

1.需年滿18歲具完全行為能力，且僅有中華民國國籍

2.請備妥雙證件及本人任一存摺，第二證件需為附照片之健保卡或駕照

※若尚未有銀行帳戶，也可在開戶過程申請喔!

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目前18歲以下未成年無法線上開戶，只能臨櫃辦理。
✦ 選擇元大開戶，全台據點最多，且您的孩子不必臨櫃。 查詢據點
必備證件 小孩 父 母
身分證 Ｏ
新式戶口名簿/戶籍騰本正本		 Ｏ Ｏ
有照片之第二證件 Ｏ
健保卡
護照
有效學生證		 Ｏ
健保卡
護照
駕照		 Ｏ
健保卡
護照
駕照
印章 Ｏ Ｏ Ｏ
連保聲明書
（父母須各一份）		 Ｘ Ｏ Ｏ
銀行存摺 可帶常用銀行存摺綁定分戶帳，或現場開立交割戶 Ｘ Ｘ

若是父母一方無法到場，除了上表所列的必備證件，另需攜帶未臨櫃家長的： 未成年子女開戶同意書，填寫範本

※單一法定代理人或其他情形，臨櫃前也可致電客服或由 『轉真人』文字客服詢問。

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常見問題

Q1

如何替未成年子女開戶？
目前18歲以下未成年無法線上開戶，只能臨櫃辦理。
✦ 選擇元大開戶，全台據點最多，且您的孩子不必臨櫃。 查詢據點
必備證件 小孩 父 母
身分證 Ｏ
新式戶口名簿/戶籍騰本正本		 Ｏ Ｏ
有照片之第二證件 Ｏ
健保卡
護照
有效學生證		 Ｏ
健保卡
護照
駕照		 Ｏ
健保卡
護照
駕照
印章 Ｏ Ｏ Ｏ
連保聲明書
（父母須各一份）		 Ｘ Ｏ Ｏ
銀行存摺 可帶常用銀行存摺綁定分戶帳，或現場開立交割戶 Ｘ Ｘ

若是父母一方無法到場，除了上表所列的必備證件，另需攜帶未臨櫃家長的： 未成年子女開戶同意書，填寫範本

※單一法定代理人或其他情形，臨櫃前也可致電客服或由 『轉真人』文字客服詢問。

Q2

送出新開戶申請後，如何查詢申請進度？或該如何補件？

您可以從投資先生APP，點選【進度查詢/補件 】進行查詢或完成補件。

Q3

如何確認我已完成開戶？或該如何補件？

待您的帳戶審核完成後，我們會發送E-mail通知您。

Q4

線上開戶後，忘記密碼了怎麼辦？

你可以於投資先生APP的登入畫面點擊「密碼專區」，依照指示解鎖或重設密碼。